Notre approche méthodologique en détail
Découvrez comment notre démarche s’articule autour d’entretiens personnalisés, du diagnostic précis de votre situation patrimoniale à la restitution d’un compte-rendu objectif. Notre accompagnement respecte la réglementation française et met l’accent sur la confidentialité.
Notre équipe
Expertise, expérience et neutralité reconnues
Sophie Martin
Conseillère indépendante
Master Gestion de Patrimoine Université Paris-Dauphine
Analyse patrimoniale
AXA Conseil
Spécialiste du conseil patrimonial, Sophie accompagne les particuliers et cadres pour structurer leur portefeuille et mieux appréhender la diversification.
Julien Courtois
Analyste financier senior
MBA Finance et Risques HEC Paris
Gestion des risques
BNP Paribas
Julien met son expérience en analyse financière au service de diagnostics neutres, avec une attention particulière à la cohérence des allocations et au respect du cadre légal.
Claire Dubois
Experte diversification
Master Banque et Patrimoine Université Lyon 2
Diversification actifs
Crédit Agricole
Claire apporte une vision élargie aux situations complexes, en privilégiant un équilibre entre sécurité et valorisation du patrimoine.
Olivier Renault
Consultant patrimonial
Diplôme Expert Financier Université Panthéon-Sorbonne
Stratégie patrimoniale
Société Générale
Olivier accompagne dirigeants et professions libérales dans l’analyse de leurs expositions pour mieux anticiper les évolutions du secteur.
Étapes clés de notre processus d’accompagnement
Un accompagnement construit autour de la compréhension de vos attentes, d’une analyse rigoureuse des allocations et d’une restitution claire permettant d’orienter vos décisions futures, sans promotion de produits financiers.
Prise de contact et recueil d’informations
Analyse approfondie de la situation globale
Évaluation de la diversification et de la fiscalité
Présentation de notre diagnostic objectif
Restitution et échange sur vos axes de progrès
Comparatif des accompagnements possibles
| Caractéristiques | Accompagnement Initial | Diagnostic Complet | Suivi Personnalisé |
|---|---|---|---|
| Étude approfondie du portefeuille | Oui | Oui | Oui |
| Restitution écrite détaillée | Non | Oui | Oui |
| Échanges réguliers et réévaluation | Non | Non | Oui |
| Conseils personnalisés sous condition | Oui | Oui | Oui |